Eau ensoleillante de Clarins

PARIS, 27 juin 2008 (AFP) - La famille Courtin-Clarins, qui détient 64,9 % du groupe de cosmétiques éponyme, est prête à mettre plus de 840 millions d'euros sur la table pour racheter la totalité du capital et acquérir son indépendance totale en le retirant de la Bourse.

Selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié vendredi, Financière FC, holding de contrôle de Clarins et propriété de la famille Courtin, qui possède déjà 51,53 % du groupe, propose de lancer une OPA sur la totalité du capital au prix de 55,50 euros par titre, ce qui représente un total de 842,79 millions d'euros.

Si à l'issue de son offre la famille met la main sur au moins 95 % du capital, elle procédera à "la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire" de la cote des actions du groupe, en Bourse depuis 1984, est-il précisé.

La cotation des actions Clarins demeure "suspendue jusqu'à nouvel avis", a encore indiqué l'AMF, précisant qu'elle "devrait reprendre lors du dépôt du projet de note en réponse de la société Clarins".

Financière FC doit tenir lundi matin une "réunion d'information" sur cette offre, à laquelle assisteront, outre Christian et Olivier Courtin-Clarins, le président du directoire de Clarins, Philip Shearer, ainsi que les membres du directoire et du conseil de surveillance.

Selon le quotidien La Tribune, le retrait du groupe familial de la Bourse permettrait à la direction de "bâtir une entreprise loin des turpitudes et des contraintes des marchés", alors que Clarins est l'objet depuis plusieurs mois de rumeurs de rachat.

Les noms des géants L'Oréal, PPR ou encore LVMH, qui a démenti tout intérêt, ont été cités à plusieurs reprises.

Face à ces rumeurs, Clarins a réaffirmé régulièrement son "désir d'indépendance". En novembre 2007, la famille avait redit son intention de conserver le contrôle, même si elle avait reconnu avoir des "contacts multiples" avec d'autres groupes pour faire grossir Clarins.

Créé en 1954 par Jacques Courtin, décédé en 2007, le groupe est présent dans les soins de beauté et le maquillage, avec sa propre marque, et les parfums avec les marques Azzaro et Thierry Mugler.

Présent dans 150 pays avec 19 000 points de vente et 38 instituts, Clarins, qui emploie environ 6 100 personnes, a pour la première fois franchi le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2007.

Le groupe familial, qui ne réalise plus qu'environ 15 % de ses ventes en France, a toutefois été confronté ces derniers mois à l'euro fort et à une régression de sa rentabilité, liée à des difficultés aux Etats-Unis.

C'est dans ce contexte qu'un Franco-Américain, Philip Shearer, extérieur à la famille, a été nommé en mai président du directoire en remplacement de Christian Courtin-Clarins.