Moncler : feu vert de l'autorité boursière italienne pour son projet d'entrée en bourse

MILAN, 27 nov 2013 (AFP) - Le fabricant de vêtements Moncler, marque phare des doudounes, a reçu le feu vert de l'autorité boursière italienne Consob pour son projet d'entrée à la Bourse de Milan, qui devrait se faire à un prix compris entre 8,75 et 10,20 euros par titre.

Le groupe avait déjà reçu il y a quelques jours le feu vert de Borsa Italiana, rappelle-t-il dans un communiqué diffusé tard mardi.

La date de l'entrée en Bourse, qui devrait être l'une des plus importantes pour la place milanaise cette année, n'est pas encore connue, mais pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. La presse financière italienne s'attend à un succès de l'opération en raison de l'abondance de liquidités actuellement disponibles sur le marché et du positionnement favorable de la marque dans le secteur du luxe.

Moncler, née près de Grenoble il y a plus de 60 ans et relancée avec succès par l'Italien Remo Ruffini depuis dix ans, avait présenté en octobre sa demande d'admission auprès du marché boursier Mercato Telematico Azionario de Borsa Italiana à Milan.

"Une introduction en Bourse donne une forte visibilité mondiale", avait expliqué à l'AFP Remo Ruffini, qui a racheté la marque en 2003. La valorisation de Moncler tournerait autour des 2 milliards d'euros, selon les estimations du marché. Moncler avait déjà préparé une IPO en 2011 mais y avait finalement renoncé en raison du contexte de crise financière. Le Groupe Moncler avait alors fait entrer à son capital la société d'investissement française Eurazeo, après le fonds Carlyle en 2008.

Eurazeo avait ainsi racheté 45% du capital en 2011 pour 418 millions d'euros. Aujourd'hui, Eurazeo détient 32%, Remo Ruffini 32%, le fonds Carlyle 18%, Cathay Capital et IDG-Accel-China Capital 13% et le fonds Brand Partners/Mittel 5%.

"Cette IPO est la consécration de l'accélération de la croissance de Moncler ces deux dernières années et du succès d'une marque exceptionnelle", s'est réjoui Eurazeo dans un communiqué mercredi.

Moncler a récemment cédé sa division sportswearpropriétaire des marques Marina Yachting, Henry Cotton's, Coast Weber & Ahaus ainsi que la licence 18CRR81 Cerruti, au fonds britannique Emerisque.