SMCP : une offre de rachat chinoise en passe d’être acceptée ?

Auteur :

Anaïs Lerévérend

Publié le
29 mars 2016

Le feuilleton SMCP approche-t-il de son dénouement ? C’est ce que croient savoir Le Figaro. Selon une information du quotidien, l’actionnaire majoritaire de Sandro–Maje–Claudie Pierlot serait prêt à accepter une offre de rachat du Chinois Shandong Ruyi Group, peu de temps après avoir déposé le document préalable à une introduction en Bourse auprès de l’AMF.

 
Depuis des mois, le fonds KKR hésite entre une cession de ses parts (un peu moins de 70 % du capital) ou une entrée en Bourse. Selon Le Figaro, les négociations avec Shandong Ruyi Group auraient donc largement avancé.

Dans la transaction, la valorisation du groupe SMCP se chiffrerait à 1,3 milliard d’euros si elle aboutit. Une somme supérieure aux premières attentes évoquées, autour d’un milliard. Il s'agirait d'une deuxième offre revalorisée de la part du groupe chinois.

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Les fondatrices de Sandro et Maje et managers actuels resteraient toujours propriétaires des parts restantes, selon Le Figaro. Shandong Ruyi Group est un grand fabricant textile chinois qui réaliserait un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros. En 2015, SMCP a fait bondir son chiffre d’affaires de 33 %, à 675 millions d’euros.