AFP
15 oct. 2014
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Vivarte annonce le bouclage d'ici fin octobre de sa restructuration financière
AFP
15 oct. 2014
Le groupe de distribution français Vivarte devrait avoir bouclé sa restructuration financière dans deux semaines : le "closing" du plan aura lieu le 29 octobre, a annoncé le groupe mercredi.
Pour assainir sa dette colossale (2,8 milliards d'euros), Vivarte avait dû conclure fin juillet avec ses créanciers un accord prévoyant la transformation de la plus importante partie de sa dette en capital, au profit des principaux créanciers du groupe.
Vivarte regroupe 16 marques, dont les enseignes La Halle, André, Naf Naf, Minelli, San Marina, Kookaï, Caroll, Pataugas...
La dette du groupe va ainsi passer de 2,8 milliards d'euros à 800 millions d'euros.
Le sauvetage financier de Vivarte prévoit en outre l'injection de 500 millions d'euros supplémentaires par les prêteurs, et "plus particulièrement" par un groupe de 11 fonds qui a garanti l'apport et sera solidaire dans cet engagement.
Il n'y a donc pas de suspense sur l'issue de la levée de 500 millions d'euros.
Formellement, cette phase finale de la restructuration démarre ce mercredi et se terminera le 29 octobre.
Ficelée sous la houlette du tribunal de commerce de Paris, l'opération de restructuration financière de Vivarte débouchera sur un changement d'actionnariat et du mode de gouvernance : auparavant détenu par les fonds d'investissement Charterhouse, Chequers et Sagard, Vivarte aura désormais comme actionnaires de référence les fonds Oaktree, Alcentra, GoldenTree et Babson.
Ces quatre fonds constitueront et siègeront au futur conseil d'administration, qui devrait comprendre une dizaine de membres.
Le président de Vivarte, Marc Lelandais, "se félicite d'une telle issue pour le groupe et ses salariés. Vivarte retrouve enfin une situation financière assainie et engage une nouvelle phase de son développement, grâce à cette restructuration inédite en Europe par son ampleur et sa complexité".
Le groupe s'était lourdement endetté avant le début de la crise financière, à la suite de son rachat par LBO en 2007 par les fonds d'investissement Charterhouse, Chequers et Sagard.
Sa dette était l'une des plus importantes au niveau européen et le groupe, dont l'activité souffre de la concurrence de mastodontes internationaux du textile (H&M, Zara, Primark...), n'arrivait plus à faire face à ses échéances.
Ex-groupe André, Vivarte emploie 22 000 salariés et possède 4 500 points de vente, pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards d'euros.
Sous la présidence de Marc Lelandais, le groupe cherche à s'internationaliser et à développer ses ventes en ligne.
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