Pronovias : quatre fonds candidats au rachat de la maison espagnole

Auteur :

Anaïs Lerévérend

Publié le
6 juil. 2017

Pronovias s'apprêterait à changer d'ère. Fondée par la famille Palatchi en 1922, la maison espagnole spécialiste du mariage pourrait être prochainement vendue à un fonds. L'héritier et dirigeant de la griffe, Alberto Palatchi Ribera, aurait entre les mains quatre offres de rachat. Une décision pourrait intervenir dès la fin du mois de juillet.

Alors que la banque JP Morgan avait dans un premier temps été missionnée pour trouver un nouvel actionnaire minoritaire pour permettre à la griffe de nouveaux investissements, ce serait finalement quatre offres de rachat à 100 % qui auraient été retenues.

Les quatre candidats sont des noms croisés régulièrement dans les dossiers de vente de griffes de mode. Seraient ainsi sur les rangs, selon le journal espagnol Expansiòn : les fonds Permira, KKR, Bain Capital et BC Partners. Le britannique Permira est connu pour avoir eu des participations dans Valentino, Hugo Boss, MCS ou New Look par le passé et actuellement Cortefiel et Dr. Martens. BC Partners a des participations diverses en Europe, parmi lesquelles l'enseigne italienne Coin. L'américain Bain Capital a de son côté déjà Canada Goose et Toms dans son portefeuille, tandis que KKR est connu pour avoir été actionnaire majoritaire du groupe SMCP, dont il possède d'ailleurs toujours une part minoritaire.

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La maison espagnole affiche une belle santé après plusieurs années de développement international ainsi qu'une montée en gamme, lui permettant d'approcher les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une cinquantaine de boutiques en propre, environ 80 en franchise et plus de 4 000 revendeurs multimarques.

Alberto Palatchi, 67 ans, pourrait céder la maison familiale pour un montant dépassant les 300 millions d'euros, toujours selon la presse espagnole.