L Brands et Fast Retailing parient sur un producteur textile de Hong Kong

Auteur :

Cassidy Mantor

Publié le
17 oct. 2017

L'introduction en bourse du fabricant de vêtements Crystal International, basé à Hong Kong, a réussi à attirer d'importants investisseurs, comme la maison-mère d'Uniqlo Fast Retailing Co., ou encore L Brands Inc., qui possède entre autres Victoria's Secret.

Crystal se présente comme le premier producteur de vêtements au monde du point de vue du volume de la production. Elle exploite un immense réseau de fabricants de vêtements. Outre ses lieux de production chinois, l'entreprise possède des usines au Bangladesh, au Cambodge, au Vietnam et au Sri Lanka.

La société espère lever jusqu'à 574 millions de dollars (487 millions d'euros) à l'occasion de son introduction en bourse. Jusqu'ici, Fast Retailing, déjà client de Crystal, a proposé d'acheter pour 20 millions de dollars d'actions (17 millions d'euros). L Brands Inc. s'est engagé à acheter pour 10 millions de dollars d'actions (8,5 millions d'euros).

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Il s'agit de la plus importante introduction en bourse à avoir lieu en Chine, à la bourse de Hong Kong, depuis des années. L'introduction en bourse de Crystal est la plus importante émanant d'une entreprise basée à Hong Kong depuis deux ans, Crystal proposant à la vente 509,3 millions de dollars d'actions (433,6 millions d'euros), à des prix par action compris entre 7,30 dollars de Hong Kong (0,80 euro) et 8,80 dollars (0,96 euro).

Crystal utilisera 45% des fonds levés pendant l'introduction en bourse afin d'étendre ses capacités de production. 25% seront utilisés pour rembourser un prêt contracté à l'achat de Vista Corp. Holdings Ltd, un fabricant de vêtements de sport basé à Singapour. 20% seront alloués pour élargir son intégration verticale en amont. Les 10% restants permettront de renflouer son capital.