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15 avr. 2022
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Atlas for Men bientôt cédé à Motion Equity Partners

Publié le
15 avr. 2022

Motion Equity Partners a présenté une offre préemptive pour le rachat d'Atlas for Men auprès de son propriétaire, Latour Capital. L'opération sera finalisée le 27 avril prochain, indique à FashionNetwork.com le PDG du véadiste outdoor, Marc Delamarre, qui restera aux commandes du distributeur.


Atlas for Men



Révélé par CFnews, ce rachat intervient deux ans après que Latour et Motion Equity se soit retrouvés finalistes lors de la précédente cession d'Atlas for Men, alors propriété d'Activa Capital. Si le montant de ce nouveau changement de main d'Atlas for Men n'est pour l'heure pas indiqué, il porterait sur une valorisation avoisinant les 330 millions d'euros selon nos estimations.

Un montant qui représenterait donc le double de celui affiché il y a deux ans lors du rachat par Latour Capital. Après la croissance de 13% connue en 2020, Atlas for Men revendique une progression de 16% en 2021. "Une très bonne année", indique le PDG, qui évoque 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une hausse de 47 % par rapport aux ventes de 2018. De belles performances qui ont donc poussé Motion Equity Partners à revenir à la charge.

"C'est une opération de rachat non-sollicitée mais très amicale", nous précise cependant Marc Delamarre, indiquant lui-même réinvestir dans la structure, tandis que Latour sortira entièrement du capital de l'entreprise. "Ils ont été géniaux. Ils étaient partis pour rester plus longtemps, et nous avions développé avec eux des plans intéressants. C'est la proposition, particulièrement attractive, et son timing qui font que l'offre les a intéressés".

Fort de 180 collaborateurs, Atlas for Men avait en septembre dernier refinancé sa dette à hauteur de 100 millions d'euros. L'entreprise a défini trois axes stratégiques, que le changement de propriétaire ne remet pas en cause: l'expansion de son activité sur les marchés américain et canadien, le déploiement d'un grand plan "data driven" afin d'affiner la connaissance des clients et la conception des produits, sans oublier le développement de sa politique RSE.


Atlas for Men



Reste que malgré les bons résultats de ces dernières années, et une vente en ligne pesant désormais plus de 35% de l'activité, Marc Delamarre se montre prudent quant au contexte actuel. "Nous sommes très attentifs aux dérives inflationnistes, notamment sur le prix des matières premières et du transport", explique le PDG. Comme pour l'ensemble de la filière, l'exercice 2022 pourrait en effet être plus complexe que celui de 2021.

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