Procter & Gamble aurait trouvé des clients pour la vente de sa branche pharmaceutique. Le fonds d'investissement Cerberus Capital Management et le laboratoire pharmaceutique Warner Chilcott et « au moins une autre » société seraient intéressés, d'après le « Wall Street Journal ».

Un des médicatiments détenu par la branche pharmaceutique de Procter & Gamble

Les trois auraient eu des discussions poussées avec le fabricant de produits de grande consommation américain. La transaction pourrait tourner autour des 3 milliards de dollars et être finalisée avant la fin de l'été, ajoute le quotidien.

Warner Chilcott est un laboratoire spécialisé dans la dermatologie et la santé féminine, il commercialise notamment des pilules contraceptives. Son chiffre d'affaires pourrait tripler avec une telle acquisition.

Cerberus Capital, qui fut l'éphémère repreneur du groupe Chrysler, propose pour sa part de laisser son autonomie au laboratoire qui commercialise, entre autres, les médicaments contre l'ostéoporose Actonel, contre l'incontinence Enablex, ainsi qu'un traitement contre des troubles gastro-intestinaux Asacol. Le fonds aurait contacté des banques pour financer son projet.

Les activités pharmaceutiques du groupe de Cincinnati (Ohio) ont enregistré un bénéfice opérationnel d'environ 800 millions de dollars, largement soutenu par la réussite commerciale de l'Actonel qui totalise deux milliards de dollars de ventes annuelles.

Le fabricant des shampooings Head & Shoulders, des rasoirs Gillette, des couches Pampers et des piles Duracell voulait se diversifier dans le secteur pharmaceutique il y a une dizaine d'années, mais il avait échoué en 2000 à racheter les laboratoires Warner-Lambert et American Home Products.

La firme américaine a décidé, en décembre 2008, de se recentrer sur les produits en vente libre, jugés plus profitables. Les investissements dans la branche médicamenteuse ont été arrêtés et la banque Goldman Sachs a reçu un mandat pour la vente de l'activité. Elle s'est refusée à tout commentaire.