Cegid va reprendre le groupe ibérique Primavera

Le fournisseur français de solutions pour le retail, la finance et les ressources humaines poursuit dans sa politique d'acquisition. Cegid entre en négociation exclusive pour acquérir le spécialiste ibérique des logiciels de gestion d'entreprises Grupo Primavera. Si l'opération aboutit, elle donnerait naissance à un spécialiste européen valorisé à 6,8 milliards d'euros.

L'opération sera à terme réalisée entièrement en actions. Maison-mère du groupe ibérique, Oakley Capital va rejoindre KKR et AltOne parmi les actionnaires minoritaires de Cegid. Dont l'actionnaire principale, Silver Lake, demeurera actionnaire majoritaire de la future entité. L'intégration de Primavera vient renforcer le groupe français dans un domaine où il avait déjà acquis Meta4 en 2019 puis l'espagnol VisuelTime en décembre dernier.

Ce nouveau rapprochement devrait permettre à Cegid et Grupo Primavera d'afficher un résultat pro forma équivalent à plus de 150 millions d'euros sur l'exercice en cours. L'opération devrait par ailleurs permettre à Grupo Primavera, né en 2019 lors du rachat par Oakley de la plateforme autonome Ekon, de s'ouvrir sur les marchés d'Amérique latine, où Cegid a déjà développé sa présence.

"Unir nos forces avec Grupo Primavera constitue une immense opportunité pour nos deux entreprises et nos clients respectifs", explique Pascal Houillon, CEO de Cegid. "Comme Cegid, Grupo Primavera propose à ses partenaires et clients des solutions cloud utiles et innovantes et a réalisé une croissance impressionnante, notamment en Espagne, au Portugal et en Afrique. Nous partageons une vision de l'avenir inspirée par une innovation produit et technologique permanente".

Grupo Primavera revendique pour son exercice 2021 un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros. Fort de 800 employés répartis dans cinq pays, l'entreprise compterait 165.000 clients pour ses solutions de facturation, comptabilité et progiciels de gestion intégrés (ou ERP). "La force de notre partenariat va nous permettre d’associer nos ressources et nos expertises pour apporter à nos clients de nouveaux produits et une innovation continue", explique son CEO, Santiago Solanas.

Cegid annonçait de son côté récemment viser les 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2026, notamment grâce à une stratégie "Forward 2026" présentée le 8 juin dernier à Paris. Forte de 3.600 collaborateurs, l'entreprise opère notamment dans le retail, avec des outils et logiciels équipant à ce jour 10.000 magasins pour un millier de grandes marques, dont H&M, Benetton, Beaumanoir, L'Oreal, Shiseido ou Yves Rocher. Mais aussi André, Barbour, Clarins, Courir, Lacoste, Lafuma, Longchamp, L'Occitane, Paul Smith, Quicksilver, Sisley, Zadig&Voltaire, et autres.

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