Coty a déposé son projet d'entrée en Bourse pour lever jusqu'à 700 M USD

NEW YORK, 29 juin 2012 (AFP) Le parfumeur américain Coty, propriété de la holding John A. Benckiser de la famille austro-allemande Reimann, a déposé vendredi son projet d'introduction en Bourse auprès des autorités boursières, indiquant qu'il comptait lever jusqu'à 700 millions de dollars.

Les recettes de l'introduction boursière iront aux actionnaires, et le groupe lui-même n'en recevra aucune part, précise le document qui ajoute que les principaux actionnaires vont mettre en vente des actions "ordinaires de classe A" sans plus de détails.

Le document boursier ne donne pas non plus d'information sur la date, sur le nombre d'actions ou sur leur prix. Le parfumeur a déjà choisi le sigle sous lequel seront cotés ses titres, "COTY", mais pas encore la plateforme boursière, le document indiquant que ce serait "le New York Stock Exchange ou le Nasdaq".

Le groupe, qui s'est lancé ces dernières années dans une frénésie d'acquisitions, indique que sa dette se situait à 2,5 mds de dollars fin mars, contre 2,6 un an plus tôt, et que ses liquidités se situent à 520 millions de dollars contre 510 millions un an plus tôt.

Les principaux actionnaires sont, à 80,5% du capital du groupe, la holding John A. Benckiser, à hauteur de 7,5% des entités rattachées à Berkshire Hathaway, holding du milliardaire Warren Buffett, et à 7,5% des entités affiliées au fonds d'investissement Rhône, ainsi que le patron du groupe Bernd Beetz.

Coty avait retiré mi-mai une offre de rachat de son concurrent en difficultés Avon pour plus de 10 milliards de dollars, vu le manque d'intérêt de sa cible, et avait indiqué qu'il était "temps de passer à d'autres opportunités".

Le groupe fondé en 1904 par le parfumeur français François Coty gère un important portefeuille de marques de parfums et de produits de beauté (Adidas, Calvin Klein, Cerruti, Esprit, Pierre Cardin, Rimmel...), et revendique un chiffre d'affaires annuel de 4,5 milliards de dollars.