Elizabeth Arden étudie l’offre de Rhône Capital

Auteur :

Sarah Ahssen

Publié le
29 août 2014

Rhône Capital pourrait prochainement acquérir 20 % du capital d’Elizabeth Arden. Cette offre émanant des affiliés au fonds new-yorkais (Nightingale Onshore Holdings et Nightingale Offshore Holdings) est actuellement étudiée par le groupe américain de cosmétiques en grandes difficultés financières.

Le 19 août dernier, lors de la publication de ses résultats annuels, Elizabeth Arden avait fait appel à Rhône Capital. Le fonds d'investissement s'était alors engagé à acquérir 50 millions de dollars en actions préférentielles. Il disposait également d’options pour acheter 2,5 millions d'actions ordinaires du groupe au prix unitaire de 20,39 dollars, ce qui représentait alors 7,6 % du capital en circulation. Par ailleurs, Rhône Capital n’excluait pas d’accroître sa participation, sans dépasser cependant les 30 %.

Un investissement vu comme un signe positif pour les dirigeants d’Elizabeth Arden - dont le portefeuille de marques inclut sa griffe de soins éponyme et des parfums de célébrités comme Justin Bieber.

Publicités

Sur son exercice 2014 clos le 30 juin, la société a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 13,4 % alors qu’au quatrième trimestre la perte nette s’est élevée à 118 millions d'euros (155,9 millions de dollars) contre 3,7 millions sur la même période l’an passé.

En juin dernier, le conseil d’administration d’Elizabeth Arden a présenté un plan de restructuration prévoyant notamment l’arrêt de ses licences parfum les moins rentables. Un mois plus tôt, le groupe indiquait avoir mandaté Goldman Sachs pour l’aider à évaluer ses options stratégiques.

Un mandat qui, selon la presse américaine, semblait indiquer sa mise en vente prochaine. Le conglomérat sud-coréen LG Group s’était même montré intéressé.