AFP
23 nov. 2015
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Eurazeo acquiert Fintrax, spécialiste du remboursement de TVA, maison-mère de Premier Tax Free
AFP
23 nov. 2015
La société d'investissement française Eurazeo a annoncé lundi qu'elle rachetait 90 % de Fintrax, l'un des leaders mondiaux du remboursement de TVA, pour 300 millions d'euros.
Les dirigeants de la société détiendront les 10 % restants de Fintrax, précise Eurazeo dans un communiqué.
Eurazeo « investira 300 millions d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de 550 millions d'euros », et la cession prévoit un complément de prix de 35 millions d'euros « en fonction des performances 2016 », ajoute le texte.
La finalisation de l'opération doit avoir lieu d'ici la fin de l'année.
Créée en Irlande en 1985, Fintrax est la maison mère de Premier Tax Free, le numéro deux mondial du remboursement de TVA, qui offre aux touristes partout dans le monde la possibilité de récupérer la TVA sur leurs achats.
Le groupe est également présent dans les services de conversion automatique des devises, qui permettent à un client de réaliser un achat dans sa monnaie à l'étranger.
Fintrax, dont les principaux clients sont des marques de luxe, opère dans 30 pays et sert 14.000 détaillants à travers plus de 150.000 points de vente, générant un volume d'environ 5 milliards d'euros d'achats par an éligibles à la détaxe.
Son chiffre d'affaires à fin juillet s'est établi à 198 millions d'euros. Ses revenus ont grimpé de 21 % par an en moyenne depuis 2011.
« Nous sommes convaincus que notre expertise dans les secteurs du luxe, du voyage et des loisirs, ainsi que notre réseau international, spécifiquement en Chine et au Brésil, seront des atouts majeurs pour accélérer le développement de l'entreprise », a expliqué Marc Frappier, directeur associé d'Eurazeo Capital, cité dans le communiqué.
Il a aussi mis en avant, lors d'une conférence téléphonique, des perspectives positives à long terme, « avec l'augmentation rapide des classes moyennes et influentes des pays émergents ».
Pour soutenir le développement de Fintrax, la société d'investissement souhaite l'aider à consolider ses positions en Europe et l'accompagner dans son expansion géographique, en Asie notamment.
Eurazeo, qui a réalisé six opérations de cessions pour un montant de 1,2 milliard d'euros de janvier à juin derniers, détient environ 13 % du capital de la marque de luxe italienne Moncler.
Le directeur financier d'Eurazeo, Philippe Audouin, a précisé que son groupe disposait, après le rachat de Fintrax, d'« un peu plus d'un milliard d'euros de trésorerie » pour acquérir d'autres cibles.
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