Iberchem, le spécialiste espagnol du parfum, intéresse plusieurs sociétés de capital-investissement

Le fabricant de parfums Iberchem aurait retenu l'attention de plusieurs sociétés de capital-investissement. Les offres reçues à ce jour évaluent l'entreprise espagnole à environ 400 millions d'euros, selon des sources proches du dossier.

Le fonds Magnum Capital Industrial Partners, qui contrôle l'entreprise depuis 2013, travaille avec la banque d'investissement PJT pour trouver un acquéreur. CVC, Bridgepoint et Charterhouse ont déposé des offres pour racheter l'entreprise, qui a publié l'an dernier un EBITDA de 27 millions d'euros.

Les entreprises cotées comparables comme Givaudan, Symrise et IFF, se négocient entre 15 et 17 fois leurs bénéfices anticipés. Étant donné sa croissance annuelle de l'ordre de 20 %, Iberchem pourrait atteindre un multiple similaire, selon les sources consultées par Reuters.

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La société Iberchem, qui a été fondée en 1985, commercialise des parfums pour shampoings, détergents et désodorisants et a généré 105 millions d'euros de ventes en 2015.