AFP
30 mars 2013
KKR sur le point de contrôler Sandro, Maje et Claudie Pierlot
AFP
30 mars 2013
© 2013 AFP - Le fonds d'investissement américain KKR est sur le point de prendre le contrôle des marques de prêt-à-porter françaises Sandro, Maje et Claudie Pierlot (SMCP), rapporte le Figaro dans son édition de samedi.
KKR (Kohlberg Kravis Roberts) est entré en négociations exclusives vendredi avec SMPC, selon le quotidien, qui ne précise pas ses sources.
Le fonds américain remplacerait les fonds actuellement au capital, L Capital (LVMH) et Florac, qui détiennent 51% des actions, indique le Figaro.
Le solde du capital se répartit entre les fondateurs de Sandro et Maje et les dirigeants du groupe. Ces derniers étaient également prêts à céder jusqu'à la moitié de leur part, selon le journal, qui précise qu'aucun d'eux ne s'exprimait vendredi à ce sujet.
Les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, positionnées sur le créneau du haut de gamme accessible, avaient été mise en vente en septembre 2012, moins de deux ans après l'entrée à leur capital du fonds L Capital du milliardaire Bernard Arnault (LVMH).
Le prix payé par KKR correspondrait à une valeur d'entreprise de 650 millions d'euros, soit près de 11 fois l'excédent brut d'exploitation de SMCP en 2012 (60 millions d'euros) pour un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros.
Les vendeurs espéraient lors de la la mise en vente tirer de la cession un montant équivalant à 12 fois l'excédent brut d'exploitation de SMCP, avait à l'époque indiqué le Journal du Dimanche.
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