L’Italien OVS jette son dévolu sur Charles Vögele

Auteur :

Dominique Muret

Publié le
19 sept. 2016

OVS accélère à l’international, jetant son dévolu sur Charles Vögele. La chaîne italienne de vêtements à bas prix du groupe Coin a lancé une offre publique d'acquisition (OPA) sur l’enseigne d’habillement suisse aux côtés d’autres investisseurs, via la société zurichoise Sempione Retail.
 

L'Italien annonce en effet avoir engagé 14,1 millions d’euros pour prendre une participation de 35 % au sein de Sempione Retail, détenu aussi par Retails Investments (44,5 %) et Aspen Trust Services en tant que représentant de Elarof Trust (20,5 %), qui est lié à l’actuel actionnariat de Charles Vögele.   
 
L'offre publique d'achat de Sempione Retail porte sur toutes les actions Charles Vögele. Le prix de l'offre est de 6,38 francs suisse par titre, ce qui valorise l’entreprise autour de 54 millions de francs suisse, soit près de 50 millions d’euros.

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Charles Vögele est l’un des leaders du commerce de détail en Suisse. Le groupe compte 760 points de vente entre la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et l’Europe de l’Est, avec un chiffre d’affaires d'environ 800 millions de francs suisses. Mais l’enseigne connaît depuis des années des difficultés financières.
 
OVS joue le rôle de partenaire industriel. Au terme de l’opération, si elle aboutit, les magasins de la chaîne suisse seront reconvertis en OVS, tandis que les points de vente les moins performants seront fermés.

« A partir de trois ans après la conclusion positive de l’OPA, OVS pourra exercer une option d’achat auprès de  Retails Investment sur une ultérieure participation de 44,5 % dans Sempione Retail », précise le groupe dans son communiqué.

Pour le groupe italien, coté en Bourse depuis mars 2015, ce projet marque un pas important dans son internationalisation. L’annonce intervient alors qu’OVS a débauché Ismail Seyis de chez Gap, en février dernier, pour accélérer son expansion à l’étranger.