Lafuma lève 10 millions d'euros lors d'une augmentation de capital

PARIS, 07 fév 2014 (AFP) - Le fabricant de vêtements et d'équipements de plein air Lafuma, qui se trouve dans une situation financière difficile, a annoncé vendredi avoir levé 10 millions d'euros, comme espéré, lors d'une augmentation de capital lancée mi-janvier.

Lafuma a émis dans ce cadre 1 122 735 actions nouvelles au prix unitaire de 9 euros, correspondant à une augmentation de capital d'un montant (prime d'émission comprise) de 10.104.615 euros, a précisé la société dans un communiqué.

Ce prix de 9 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, représentait une décote de 35,7% par rapport au prix de 14 euros par action proposé lors de l'offre publique d'achat du groupe suisse Calida qui s'est déroulée du 27 décembre au 13 janvier.

Les actions seront livrées le 12 février et cotées sur le marché NYSE d'Euronext à Paris à la même date.

Cette recapitalisation avait été lancée dans la foulée de l'OPA du groupe suisse Calida sur Lafuma, qui lui a permis de prendre son contrôle.

Lafuma, qui se trouve dans une situation financière difficile, a annoncé en juin un vaste plan de réorganisation et son intention de restructurer le groupe en trois pôles (textile, surf et mobilier).

Sa perte nette s'est élevée à 71,2 millions d'euros (en partie liée à des dévaluations d'actifs) sur son exercice 2012/2013 clos au 30 septembre, après une perte de 15,2 millions sur son exercice précédent.

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