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Publié le
5 juil. 2007
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Le fonds CVC s'offre les valises Samsonite pour 1,1 milliard de dollars
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5 juil. 2007
5 juil. 2007
CVC Capital Partners a annoncé jeudi 5 juillet le rachat de l'Américain Samsonite, première marque mondiale dans l'industrie du bagage, pour 1,1 milliard de dollars (808 millions d'euros). Dette incluse, la transaction s'élève à 1,7 milliard de dollars. Le fonds européen paiera 1,49 dollar par titre, offrant ainsi une prime de 12 % par rapport au cours de clôture mardi 3 juillet.
Samsonite 2007 modèle Graviton G-Lux Spinner |
Ce prix a convaincu les actionnaires principaux de Samsonite, qui soutiennent l'opération. Le bagagiste, presque centenaire (97 ans), appartenait à hauteur de 85 % à Ares Management, à Bain Capital et à l'actif fonds de pension des enseignants de l'Ontario.
Artemis, le holding personnel de François Pinault, avait, pendant un temps, fait partie de son tour de table, avant d'en sortir en 2002, au moment de la négociation d'un plan de recapitalisation destiné à faire face aux difficultés liées à l'après 11 septembre.
Cette acquisition confirme la volonté de CVC de se développer aux États-Unis. Confronté à une concurrence accrue des fonds américains Kohlberg Kravis Roberts & Co ou Blackstone en Europe, le fonds a ouvert son premier bureau outre-Atlantique en janvier.
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