Le marché mondial du luxe à +10% en 2012

Le marché des biens de luxe dans le monde devrait atteindre 212 milliards d’euros en 2012, dépassant pour la première fois le seuil de 200 milliards d’euros. Pour la troisième année consécutive depuis la crise de 2009, le secteur s’inscrit en hausse avec un taux de croissance à deux chiffres, à +10% (+5% à taux de change constant). Mais il ralentit par rapport à 2011 (+11% et +13% à taux de change constant) et 2010 (+13%), selon un rapport publié lundi à Milan par l’observatoire Altagamma, fondation réunissant les grands noms du luxe italiens, et par le cabinet Bain&Company.

Pour Claudia D’Arpizio, partenaire de Bain&Company et auteur de l’étude, 2012 a été avant tout "une année de consolidation". Tout d’abord au niveau du canal de ventes retail (+14%), qui représente 29% des ventes totales en 2012. Les boutiques à enseigne sont plus efficaces en termes d’image de service à la clientèle et attirent désormais de nouvelles catégories de produit, telles les montres, auparavant destinées aux multimarques. Grands magasins, outlets et franchises enregistrent de bons résultats, en revanche les boutiques multimarques sont en souffrance. A noter la progression du canal de vente en ligne (+25% pour une valeur totale de 7 milliards d’euros), qui commence à attirer aussi une clientèle masculine et se déplace de plus en plus vers les marchés émergents.

En ce qui concerne les catégories, les accessoires continuent d’avoir le vent en poupe. Maroquinerie et chaussures représentent 27% des achats de luxe dans le monde et ont enregistré une croissance de 14% en 2012. Les chaussures pour homme, en particulier, s’affichent comme la catégorie la plus performante. Avec une part de marché de 22%, bijoux et montres ont progressé de 13% en 2012 contre 22% en 2011.

Du point de vue géographie, Asie Pacifique et Japon détiennent ensemble une part de 29% de l’ensemble du marché du luxe. De nouveaux marchés y affichent un potentiel prometteur, comme l’Indonésie, la Thaïlande et Singapour, qui "jouera le rôle fondamental de hub dans cette région". "Dans cette perspective, il sera important pour les entreprises de luxe d’intercepter le trafic touristique intra-asiatique", indique Claudia D’Arpizio, qui invite par ailleurs les marques "à raisonner davantage en termes de nationalités qu’en termes de pays".

L’Asie Pacifique, avec la Chine en tête, est la région qui progresse le plus (+18%) pour les ventes de luxe, suivie par l’Amérique (+13%), le Japon (+8%) et l’Europe (+5%). Le marché des biens de luxe s’élève à 27,3 milliards d’euros pour la seule Grande Chine: Chine (15 milliards), Hong Kong (7 milliards), Taïwan (4,5), Macao (0,9). Avec un marché du luxe à 15 milliards d’euros, la Chine atteint le même niveau que la France, où les consommations de luxe représentent 15,1 milliards d’euros, ce qui place l’Empire du Milieu au 5ème rang derrière les Etats-Unis (59 milliards d’euros), le Japon (19,7), l’Italie (18,2) et la France.

"Les consommations de luxe ont ralenti en Chine avec une progression de 20% pour 2012 et de 8% à taux de change constant, contre une hausse de 30% en 2011, surtout à cause de la transition gouvernementale. On assiste à un durcissement 'moral' par exemple en ce qui concerne les cadeaux dans le business. Les ventes sont en train de s’orienter sur des catégories de produits plus sophistiqués et moins voyants", explique Claudia D’Arpizio. A noter aussi le nombre croissant d’achats de luxe effectués par les Chinois en dehors de leur pays. Selon des données de Global Blue, leader mondial de la détaxe, sur les 9 premiers mois de l’année, les achats hors taxe en Europe ont été dominés par les Chinois qui bondissent en tête du classement avec une progression de 62% par rapport à la même période de 2011, leurs achats représentant 23% du total des achats hors taxe en Europe.

Dans son étude, Bain&Co souligne le ralentissement du marché du luxe européen, qui pèse 75 milliards d’euros en 2012 et a progressé de 5% cette année contre 9% en 2011. L’Amérique progresse quant à elle de 13%, grâce aux bons résultats des grands magasins et l’importance majeure de l’Amérique Latine notamment du Brésil, tandis que le Japon bondit de 8% après sa croissance modérée de 2% en 2011.

Selon le consensus établi par Altagamma, l’Ebitda (résultat brut d’exploitation) du secteur du luxe devrait progresser de 7% en 2013.

Le marché mondial du luxe à +10% en 2012

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