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Publié le
14 oct. 2013
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Les doudounes de luxe Moncler lancent leur entrée en Bourse à Milan

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AFP
Publié le
14 oct. 2013

PARIS, 14 oct 2013 (AFP) - La marque reine des doudounes, la franco-italienne Moncler, a annoncé lundi soir avoir lancé le processus d'une entrée à la Bourse de Milan, qui pourrait aboutir dès la fin de l'année.

Moncler va chercher son essor en bourse. Visuel Moncler.

Moncler, née près de Grenoble il y a plus de 60 ans et relancée avec succès par l'Italien Remo Ruffini depuis dix ans, a présenté sa demande d'admission auprès du marché boursier Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana à Milan, et déposé une demande d'approbation du prospectus auprès de l'autorité boursière italienne Consob, selon un communiqué.

"Une introduction en Bourse donne une forte visibilité mondiale", a déclaré à l'AFP Remo Ruffini, qui a racheté la marque en 2003.

La valorisation de Moncler tournerait autour des 2 milliards d'euros, selon les estimations du marché.

Moncler avait déjà préparé une IPO en 2011 mais avait finalement renoncé en raison du contexte de crise financière.

Le Groupe Moncler, qui comprend aussi les marques Henry Cotton's, Marina Yachting, Coast Weber & Ahaus et la licence Cerruti 1881 pour les jeans et le sportswear, avait alors fait entrer à son capital la société d'investissement française Eurazeo, après le fonds Carlyle en 2008. Eurazeo avait ainsi racheté 45% du capital en 2011 pour 418 millions d'euros.

Aujourd'hui, Eurazeo détient 32%, Remo Ruffini 32%, le fonds Carlyle 18%, Cathay Capital et IDG-Accel-China Capital 13% et le fonds Brand Partners/Mittel 5%.

L'IPO permettra aux actionnaires financiers de monétiser tout ou partie de leur investissement, Eurazeo estimant notamment avoir atteint plus vite que prévu les objectifs qu'elle visait avec Moncler. Mais Remo Ruffini, lui, ne compte pas vendre ce qu'il détient, a-t-il précisé à l'AFP.

Seule la marque Moncler doit entrer en Bourse. Le Groupe envisage de scinder au préalable les autres marques, selon M. Ruffini.

Moncler, diminutif du village isérois Monestier-de-Clermont où la marque est née, a d'abord fabriqué des sacs de couchage et des tentes avant de devenir célèbre pour ses doudounes en plume d'oie, adoptée par des alpinistes en expédition au Népal et sponsor de l'équipe de France aux JO de 1968.

Au bord de la faillite dans les années 1990, rachetée par l'italien Fin Part en 1992, Moncler est finalement reprise en 2003 par Remo Ruffini -- qui avait créé puis revendu la marque New England.

En une décennie, cet Italien originaire de Côme et formé aux Etats-Unis, dont les parents travaillaient dans la mode et le textile, a propulsé Moncler dans le monde du luxe. Elle défile aujourd'hui à Milan, à Paris, à New York.

Remo Ruffini a étendu les gammes et, adossé à plusieurs sociétés d'investissement, a multiplié les ouvertures de magasins à l'international tout en contrôlant au plus près la distribution.

Des ventes décuplées en moins de dix ans

Alors que Moncler vendait presque exclusivement en Italie il y a dix ans, la marque est aujourd'hui présente dans 66 pays et dans plus de 100 magasins, dont 98 détenus en propre.

Elle réalise encore 26% de son chiffre d'affaires en Italie, mais 32% ailleurs en Europe, 32% en Asie et 10% aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

Les ventes, inférieures à 50 millions d'euros en 2003, ont atteint 489 millions d'euros en 2012 (+35% sur un an), doublant quasiment ces trois dernières années (283 millions en 2010). L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est lui passé de 91 millions d'euros à 161 millions entre 2010 et 2012.

La marque s'est diversifiée jusque dans les chaussures, la maille, les sacs et accessoires, et vient de lancer à Paris sa première collection de lunettes.

Selon l'administrateur délégué de Borsa Italiana, Raffaelle Jerusalmi, l'IPO de Moncler doit se concrétiser d'ici à la fin de l'année.

"Parmi les entreprises qui ont décidé de se coter en Bourse, comme Moncler qui arrivera d'ici à la fin de l'année, il y en a 4-5 autres du secteur de la mode et du luxe qui arriveront au premier semestre 2014", a dit Raffaelle Jerusalmi, estimant que la Bourse de Milan peut "devenir le marché de référence du luxe".

ak-ahe/fga/pre

Par Audrey KAUFFMANN et Amélie HERENSTEIN

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