Le fabricant de lunettes italien Marcolin, qui détient un vaste portefeuille de marques et de licences dont Balenciaga, Diesel, DSquared2, Roberto Cavalli ou encore Tod’s, est en discussion pour céder une participation de contrôle au fonds d’investissement français Pai Partners.

L’information, révélée ce week-end par le quotidien italien "Milano Finanza", a été confirmée lundi par le groupe vénitien, qui évoque dans une note "des négociations avancées, mais pas encore définies, finalisées à la cession d’une participation de contrôle de la société".

Unité de production de Marcolin.

La participation en question serait détenue par "certains actionnaires de Marcolin", écrit le lunetier dans sa note sans donner davantage de détails. Selon Milano Finanza, il s’agirait des membres de la famille Marcolin, qui contrôlent environ 30% du capital du groupe.

Parmi les principaux actionnaires du groupe figurent aussi le patron de Tod’s Diego Della Valle et son frère Andrea, qui détiennent chacun une participation de 20%. A noter aussi la présence dans le capital de Marcolin du fondateur président de Diesel Renzo Rosso, à hauteur de 2%. Pai Partners lancerait par la suite une offre publique d’achat sur le reste du capital, toujours selon le quotidien italien.

Le groupe Marcolin est valorisé actuellement à 283 millions d’euros. La vente de la société est estimée par les analystes autour de 300 millions d’euros. En 2011, le lunetier a réalisé un chiffre d’affaires de 224,1 millions d’euros.