AFP
28 nov. 2013
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Moncler: Eurazeo veut céder environ 37% de ses parts avec l'entrée en bourse
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28 nov. 2013
PARIS, 28 nov 2013 (AFP) - La société d'investissement française Eurazeo a annoncé jeudi vouloir céder environ 37% de sa participation dans Moncler dans le cadre de l'entrée en Bourse du fabricant de doudounes.
A l'issue de l'introduction de Moncler à la Bourse de Milan, pour laquelle la souscription des titres débute ce jeudi, Eurazeo détiendrait, "y compris via sa participation dans Eurazeo Partners, 19,71% du capital de Moncler", indique la société française dans un communiqué.
Fondée en France en 1952 et relancée avec succès par l'Italien Remo Ruffini depuis dix ans, Moncler a reçu mercredi le feu vert de l'autorité boursière italienne Consob pour son projet d'entrée à la Bourse de Milan, dont l'offre démarre ce jeudi avec une fourchette indicative de prix se situant entre 8,75 euros et 10,20 euros par action ordinaire.
L'offre publique des titres devrait se clôturer le 11 décembre et portera sur 66,8 millions d'actions ordinaires, soit 26,7% du capital de Moncler. En cas d'exercice de l'option de surallocation, le total pourrait monter à 30,7%.
La valorisation indicative du groupe est estimée entre 2,187 et 2,550 milliards d'euros.
Le prix de l'offre devrait être fixé d'ici le 13 décembre 2013 et la cotation des actions Moncler pourrait intervenir au plus tôt le 16 décembre 2013, selon Eurazeo, qui avait racheté 45% du capital de Moncler en 2011 pour 418 millions d'euros.
Eurazeo détient actuellement 32% dans Moncler, Remo Ruffini 32%, le fonds Carlyle 18%, Cathay Capital et IDG-Accel-China Capital 13% et le fonds Brand Partners/Mittel 5%.
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