AFP
4 oct. 2011
Naturex veut lever 49,3 millions d'euros pour des acquisitions
AFP
4 oct. 2011
PARIS, 4 oct 2011 (AFP) - La société française Naturex, spécialiste des ingrédients naturels d'origine végétale, a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 49,3 millions d'euros destinée à financer des acquisitions et accroître son flottant boursier.
"Cette levée de fonds a pour principal objet de contribuer au financement de futurs projets de croissance externe, (...) à savoir cinq ou six cibles identifiées parmi lesquelles deux ou trois pourraient se concrétiser d'ici la fin de l'exercice", a expliqué le groupe avignonais dans un communiqué.
Naturex va attribuer gratuitement un bon de souscription d'actions à ses actionnaires pour chacune de leurs actions. Cinq de ces bons permettront d'acheter une action nouvelle Naturex au prix de 38 euros, soit avec une réduction de 23,7% par rapport au cours de clôture du titre vendredi.
Le groupe compte émettre jusqu'à 1,29 million d'actions nouvelles, ce qui entraînerait une dilution de son capital de 16,66% du capital.
Si l'opération devait être une réussite, Naturex récupèrerait en net 47 millions d'euros, à comparer à une capitalisation boursière de 250 millions.
Pour le groupe, cette augmentation de capital aura aussi le mérite de "valoriser le profil boursier de Naturex grâce à un élargissement du flottant et un accroissement de la liquidité du titre."
Le fondateur du groupe Jacques Dikansky, qui détient 13,08% du capital, a toutefois manifesté son intention de souscrire à l'augmentation de capital.
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