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17 juin 2011
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PPR détiendra 91,6% de Volcom à l'issue de l'OPA
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17 juin 2011
© 2011 AFP - Le groupe français PPR a annoncé vendredi détenir 72,3% du capital de Volcom à l'issue de l'offre publique d'achat amicale achevée jeudi soir, être assuré de monter à 91,6% et vouloir acquérir le solde de la firme américaine de vêtements de sports de glisse.
Environ 14,68 millions d'actions ont été apportées à l'offre, soit 72,3% des actions, "donnant ainsi à PPR le contrôle de Volcom", indique le groupe dans un communiqué.
PPR a également reçu "des engagements d'apport à l'offre, conformément à des procédures de garantie de remise", pour environ 4,714 millions d'actions, "ce qui, cumulé avec les actions apportées et maintenues à l'offre, représente environ 91,6%" du capital.
PPR ouvre donc ce vendredi "une nouvelle période d'offre pour acquérir les actions ordinaires restantes de Volcom" jusqu'au mercredi 22 juin 2011 à 17H30, heure de New York (21H30 GMT), sauf nouvelle extension", au même prix que pour l'OPA.
PPR avait proposé 24,5 dollars par action, soit une prime de 37% sur une moyenne du cours de Bourse de Volcom des trois derniers mois. Cette parité valorise le groupe américain à 516,1 millions de dollars (dette comprise).
Volcom est une marque de vêtements et d'accessoires destinés aux adeptes du skateboard, du surf ou du snowboard. Cotée au Nasdaq, elle est présente dans 40 pays et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 323 millions de dollars et un bénéfice de 22 millions de dollars.
Cette acquisition permet au groupe de François-Henri Pinault de construire autour de l'équipementier sportif Puma un pôle "sport et lifestyle", faisant écho à ce qui a été fait autour de Gucci pour le luxe (avec Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron etc).
La transformation de PPR s'accompagne d'une sortie progressive de la distribution, avec la récente cession du groupe d'ameublement Conforama, en attendant celles de Redcats (vente à distance) et de la Fnac (biens culturels et technologiques).
A la Bourse de Paris, l'action PPR cédait 0,48% à 113,80 euros à 9H03 (7H03 GMT), dans un marché qui a ouvert en baisse de 0,47%.
PARIS, 17 juin 2011 (AFP)
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