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Revolve espère lever 200 millions de dollars avec son introduction en Bourse

Traduit par
Sonia BROYART
Publié le
today 29 mai 2019
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Fondé par Michael Karanikolas et Michael Mente en 2003, le groupe Revolve gère les plateformes en ligne Revolve.com et Fwrd.com. Il possède également un portfolio de 19 marques à travers l'entité Alliance Apparel, rachetée en 2014.

Le 28 mai, le groupe américain Revolve a présenté les termes de sa prochaine entrée à la Bourse de New York. Le détaillant de mode en ligne proposera 11,8 millions d’actions au prix unitaire de 16 à 18 dollars (de 14,34 à 16,13 euros).


Le site de e-commerce basé à Los Angeles prépare son entrée en Bourse. - Revolve


Dans le détail, la société basée en Californie The Cerritos met en vente 2,9 millions d’actions ordinaires de classe A, alors que les actuels actionnaires proposent 8,8 millions, ou quelque 75 % du total des actions, pour une estimation d’introduction en Bourse située autour des 200 millions de dollars (180 millions d'euros).

Une levée de fonds qui pourrait valoriser l'e-commerçant américain à près de 1,2 milliard de dollars (1,08 milliard d'euros). La société prévoit d’intégrer le New York Stock Exchange sous le code "RVLV" au cours de la semaine du 3 juin.

Les banques Morgan Stanley, Credit Suisse et BofA Merrill Lynch (anciennement Bank of America Merrill Lynch) sont les principaux conseillers dans cette transaction.

En 2018, Revolve a enregistré un chiffre d'affaires de 498,7 millions de dollars (447 millions d'euros) et un bénéfice net de 30,6 millions (27,4 millions d'euros), en croissance respectivement de 24,8 % et 512,8 % sur un an.

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