ShowroomPrivé : l'entrée en Bourse est fixée au 3 novembre

Auteur :

Matthieu Guinebault

Publié le
19 oct. 2015

Le portail spécialisé dans les ventes événementielles fera son entrée à Euronext Paris le 3 novembre prochain. L’offre initiale sera de 373 millions d’euros, avec pour prix entre 19,50 et 26,30 euros par action.

Le processus initial de vente a été lancé le 19 septembre au matin, se terminera le 28 octobre à 18h pour les salariés, et le 29 octobre à 13h pour les autres investisseurs. Les négociations débuteront sous forme de promesses d’actions les 30 octobre, avec règlement-livraison de l’offre le 2 novembre, l’entrée pleine des actions sur le marché le lendemain.

Le groupe chinois Vipshop, côté à New York, s’est d’ores et déjà engagé à acquérir pour 30 millions d’euros d’actions. Soit de 9 à 12 % du montant brut agrégé levé dans le cadre de l’entrée en Bourse. Et un représentant de Vipshop aura prochainement sa place au conseil d’administration de ShowroomPrivé. Avec 14 000 marques à son catalogue, le portail chinois a réalisé l'an passé pour 3,2 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars) de chiffre d'affaires, et expédié 107 millions de commandes.

Publicités

« Nous sommes fiers d’accueillir un investisseur de l’envergure de Vipshop parmi nos principaux actionnaires », se félicitent David Dayan et Thierry Petit. « Par cet investissement, c’est l’un des leaders mondiaux de notre secteur qui nous témoigne de sa confiance dans notre modèle, notre stratégie et notre succès futur. Nous nous réjouissons de pouvoir explorer ensemble plusieurs domaines potentiels de coopération stratégique et mutuellement bénéfiques. »

Actif dans huit pays, ShowroomPrivé a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros. Le site réalise 60 % de son activité dans la mode, principalement féminine. Fort de 74 % de notoriété assistée, le site a vendu 24 millions d’articles l’an passé, et attiré 4 millions de nouveaux membres. La hausse de 40 % des ventes a notamment été permise par le mobile, qui pèse désormais 65 % du trafic.

Sur son exercice 2015, l’entreprise table sur une progression de 25 % de ses ventes, à près de 450 millions d’euros, dont 16-17 % à l’international. L’Ebitda devrait lui avoisiner les 5,2 % à l’international et les 8 % en France. A l'horizon 2018, la société estime à 750 millions d’euros son chiffre d’affaires, où l’international pèsera 25 %.

Les marges s’élèveraient alors jusqu’à 8 % à l’international et près de 9,5 % en France. Projection « en ligne » avec la croissance moyenne de 37 % affichée depuis trois ans, alors que l'entreprise se déclinait en Espagne, Italie, Portugal, Pologne, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas, travaillant aujourd'hui pas à pas à l'entrée sur le marché allemand.