Tom Tailor veut lever près de 13 millions d'euros en Bourse

Auteur :

Dirk Neubauer

Olivier Guyot

Publié le
13 déc. 2016

Lever 12,8 million d'euros en Bourse : tel est le plan de Tom Tailor. Le groupe allemand, qui a enregistré un changement de directeur général en septembre, a annoncé son projet d'émettre 2,6 millions d'actions pour un montant unitaire de 4,90 euros. Celles-ci seront destinées uniquement au fonds Fosun Limited International et aux actionnaires existants de la société.

Cette augmentation de capital doit permettre au groupe de financer son plan de restructuration annoncé en octobre et qui incluait un retrait du marché français.

L'introduction des nouvelles actions sur les marchés réglementés du Frankfurt Stock Exchange et du Hamburg Stock Exchange devrait être autorisée dès ce 14 décembre. Elles seront éligibles à dividendes à compter du 1er janvier 2017.

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Sur les neuf premiers mois de son exercice 2016, clos en septembre, le groupe, avec ses marques Tom Tailor et Bonita, a vu ses ventes progresser de près de 1 % par rapport à la même période un an plus tôt, à 695,1 millions d'euros. Son Ebitda est lui en recul. Il se fixait à 31,7 millions contre 36,5 millions un an plus tôt.