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Ascena acquiert le spécialiste des grandes tailles Charming Shoppes

Par
AFP
Publié le
today 2 mai 2012
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NEW YORK, 2 mai 2012 (AFP) - Le distributeur américain de vêtements féminins Ascena Retail Group a annoncé mercredi l'acquisition de son concurrent Charming Shoppes, spécialiste des grandes tailles, sur la base d'une valorisation (dette comprise) de 890 millions de dollars.

Ascena propose 7,35 dollars en numéraire par action de sa cible, selon un communiqué publié conjointement par les deux firmes. Ce prix correspond à une prime de 25% sur le dernier cours coté du titre (5,90 dollars).

"Charming Shoppes vient superbement compléter Ascena du point de vue stratégique", s'est réjoui le directeur général d'Ascena David Jaffe.

Le directeur du conseil d'administration de Charming Shoppes Michael Goldstein s'est félicité de cet accord, en soulignant que le prix obtenu était de 89% superieur au cours de l'action fin novembre, lorsque son groupe avait publiquement annoncé avoir entamé une réflexion sur son avenir.

Les conseils d'administration des deux groupes ont approuvé à l'unanimité cette opération, qu'ils espèrent finaliser au deuxième trimestre.

C'est un gros morceau pour Ascena, dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 2,9 milliards de dollars (contre 690 millions pour sa cible).

Charming Shoppes, qui a été déficitaire au cours des trois derniers exercices, a réalisé l'an dernier pour 2 milliards de dollars de ventes, à travers ses boutiques "Lane Bryant", "Fashion Bug" ou "Catherines Plus Sizes". La société est la tête d'un parc de 1.832 magasins aux Etats-Unis.

Ascena est un peu plus gros, avec des ventes annuelles de 2,9 milliards de dollars, notamment à travers son enseigne "dressbarn". Il s'est aussi doté d'une marque pour les jeunes femmes fan de mode ("maurices") et d'une marque pour les adolescentes désargentées ("Justice"). Outre les Etats-Unis, il est présent à Puerto Rico et au Canada à travers un parc de 2.500 magasins, répartis à peu près à égalité entre ses trois marques.

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