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Reuters API
Traduit par
Paul Kaplan
Publié le
11 avr. 2018
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Global Blue vise une introduction à la Bourse d'Amsterdam d'ici l'été

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Reuters API
Traduit par
Paul Kaplan
Publié le
11 avr. 2018

La société de détaxe touristique Global Blue souhaite s'introduire à la Bourse d'Amsterdam avant l'été, afin de profiter du cours attrayant de ses actions, ont rapporté plusieurs sources proches du dossier.


La valeur de Global Blue pourrait dépasser les 4 milliards d'euros. - DR


L'actionnaire majoritaire de l'entreprise, Silver Lake, devrait vendre des parts pour un total de 1 milliard d'euros, dans le cadre d'un accord qui pourrait porter la valeur de Global Blue à plus de 4 milliards d'euros, dette comprise. Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley seront les coordinateurs de cette introduction en Bourse, avec l'aide de courtiers, dont UBS, ont ajouté ces sources.

Silver Lake n'était pas disponible pour commenter cette information. Partners Group, qui possède une part minoritaire de Global Blue, a refusé de répondre, ainsi que les banques engagées dans les négociations.

Global Blue, dont le siège se trouve en Suisse, propose ses services aux touristes qui achètent des produits de luxe au cours de leurs voyages. L'entreprise est soutenue depuis neuf ans par des investisseurs privés, dont Silver Lake et Partners Group depuis 2012.

Ses activités reposent principalement sur les touristes chinois, moyen-orientaux et russes, qui utilisent son vaste réseau pour s'offrir des produits détaxés. Par le passé, Global Blue avait déjà attiré l'intérêt d'éventuels acquéreurs asiatiques qui cherchaient une porte d'entrée vers les marchés européens.

Selon une source de Reuters, la vente de l'entreprise reste envisagée. Au mois de décembre dernier, la société d'analyse financière Moody's a élevé la notation de Global Blue de "stable" à "positive", pour récompenser la réduction de sa dette à 3,7 fois ses revenus à la fin du mois de mars 2017, contre 4,4 fois un an plus tôt.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Global Blue a progressé pour atteindre 175 millions d'euros au cours des douze mois qui ont pris fin le 30 septembre 2017, selon Moody's. Au cours de son dernier exercice fiscal, qui s'est achevé le 30 mars 2017, le groupe a engrangé 418 millions d'euros de chiffre d'affaires.

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