Nestlé en négociation exclusive avec EQT Partners pour ses soins de la peau

Nestlé a engagé des négociations exclusives avec un consortium mené par le fonds d’investissement suédois EQT Partners en vue de la cession de sa division de soins de la peau, selon une source proche du dossier.

EQT finalise sa proposition, qui pourrait valoriser cette division à un somme pouvant atteindre 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros) et être signée au cours des prochaines 24 heures, a poursuivi la source.

Nestlé et EQT ont refusé de commenter l’information, initialement rapportée par le Financial Times.

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Des sources ont dit à Reuters qu’EQT s’était associé avec Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le fonds souverain de l’émirat d’Abou Dhabi, en vue de la transaction.

Ce consortium était en concurrence avec d’autres fonds d’investissement, dont un consortium composé du tandem Advent et Cinven, KKR et PAI Partners, ont poursuivi les sources.

Nestlé Skin Health, qui regroupe les marques de soins Cetaphil et Proactiv, ainsi que celles du laboratoire dermatologique Galderma, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de francs suisses (2,39 milliards d’euros) en 2017, soit 3 % des ventes totales de Nestlé.

Galderma était passé sous le contrôle total de Nestlé en 2014 dans le cadre d’un échange de titres avec L’Oréal , lors de la réduction de la participation de Nestlé au capital du groupe français de cosmétiques.

Nestlé avait annoncé en septembre sa décision de mettre en vente sa division de soins de la peau, le groupe voulant alors se défaire de la pression du fonds américain Third Point qui insiste sur une accélération du recentrage sur ses principaux métiers.

En avril, lors de l’annonce de ventes trimestrielles supérieures aux attentes, Nestlé avait dit les passages en revue des options stratégiques pour sa division soins de la peau et pour sa marque Herta (viande transformée) seraient finalisées vers la mi et vers la fin 2019.