Alors que la cérémonie d'introduction à Euronext est prévue pour ce vendredi à 9h, ShowroomPrivé annonce déjà un succès avec la levée de 50 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles. La cession par les actionnaires cédants d’une partie de leurs actions s’élève à 176 millions d’euros, ce montant pouvant être porté à environ 210 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation consentie par les fondateurs et les entités affiliées à Accel Partners.

La capitalisation boursière de Showroomprivé s’élève à environ 660 millions d’euros sur la base du prix d’introduction de 19,50 euros par action, indique le portail de ventes événementielles dans un communiqué.

Le groupe chinois Vipshop, coté à New York, s’était engagé à acquérir pour 30 millions d’euros d’actions. Soit 13 % du montant brut levé dans le cadre de l’entrée en Bourse. Et un représentant de Vipshop aura prochainement sa place au conseil d’administration de ShowroomPrivé.

Actif dans huit pays, ShowroomPrivé a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros. Le site réalise 60 % de son activité dans la mode, principalement féminine. Fort de 74 % de notoriété assistée, le site a vendu 24 millions d’articles l’an passé, et attiré 4 millions de nouveaux membres. La hausse de 40 % des ventes a notamment été permise par le mobile, qui pèse désormais 65 % du trafic.

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Corentin Chauvel (avec Matthieu Guinebault)