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30 mars 2016
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SMCP : l'accord avec Shandong Ruyi achopperait sur la hauteur des participations des deux fondatrices

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AFP
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30 mars 2016

Comme l'évoquait FashionMag Premium mardi, le groupe SMCP, rassemblant les marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claudie Pierlot pourrait être racheté par le groupe textile chinois Shandong Ruyi.

La cession aurait dû être annoncée ce mercredi, mais selon Le Monde, l'accord achopperait toujours « sur la hauteur des participations des deux fondatrices de Sandro et Maje, Evelyne Chétrite et sa soeur Judith Milgrom, qui détiennent, à elles deux, plus de 21 % du capital ».


Sandro AW 2015-16 Collection


Selon le Financial Times, citant des sources proches du dossier, le géant chinois du textile Shandong Ruyi pourrait racheter au fonds américain KKR les marques de mode haut de gamme françaises Sandro, Maje, Claudie Pierlot, valorisant le groupe à 1,3 milliard d'euros, dette comprise. Contacté mercredi par l'AFP, SMCP n'a pas souhaité commenter ces informations.

SMCP avaient pourtant annoncé le 8 mars avoir déposé un document de référence auprès de l'AMF en vue d'entrer en Bourse d'ici la fin du premier semestre 2016, si les conditions de marché le permettaient.

Le PDG du groupe, Daniel Lalonde, avait alors également évoqué une augmentation de capital de l'ordre de 150 à 175 millions d'euros, devant notamment servir à réduire l'endettement du groupe (autour de 290 millions d'euros).

Le distributeur entendait, avec son entrée en Bourse, financer son développement à l'international sur plusieurs marchés clés comme la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Espagne.

En 2015, SMCP a réalisé un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros, en progression de 33 % en publié et de 11 % à périmètre comparable.

A fin décembre 2015, SMCP exploitait 1.118 points de vente (464 en France) dont 906 en direct et 212 via ses partenaires, et ses marques sont présentes dans 33 pays. Le groupe emploie 3.876 personnes.

Fondé en 1984 avec la création de la marque Sandro, le groupe est contrôlé depuis 2013 par le fonds d'investissement américain KKR, qui avait acquis 65 % de SMCP pour une valorisation d'environ 650 millions d'euros.

Des rumeurs rapportées dans la presse avaient fait état en octobre de la volonté de ce dernier de sortir du groupe, soit par une cession - le nom de Shandong Ruyi avait alors déjà été évoqué - soit par une mise sur le marché.

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